严重利好！美豁免清单更新，苹果中心代工获益，超 40% 产品对美出口

liukang20242个月前 (04-24)吃瓜入口495

近期，中美关税战态势持续升温。4 月 10 日，特朗普政府宣告对部分我国输美产品进一步加征关税，税率大幅提高至 145%。

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对此，我国敏捷采纳反制行动，将美国进口产品关税进步至 125%，并清晰表明，鉴于当时关税水平，美国输华产品已难以在商场上被承受，若美方持续加征关税，中方将不予回应。

但是，局势在次日便呈现戏剧性改变。4 月 11 日，美国海关紧迫更新税则，宣告对主动数据处理器、电脑、通讯设备、半导体等近千种产品施行 “对等关税” 豁免方针。豁免条件为产品中的 “美国成分” 需占海关报关总价的 20% 及以上。这意味着，契合该条件的进口产品，仅对 “非美国成分” 加征对等关税，“美国成分” 则无需承担额定关税。

这一方针调整抵消费电子、半导体设备及资料、光伏等产业链企业构成直接利好，特别是与苹果供给链、半导体国产代替以及新能源出海相关的公司，有望迎来新的开展关键。

为了提早协助我们掌握时机，我通过深度复盘后整理出几家中心获益公司，特别最终一家是苹果中心代工厂，对美出口占比超40%。

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工业富联：作为苹果 iPhone 最大代工厂，占有全球 iPhone 产能 60% 以上，在郑州、深圳、印度等地设有工厂，构成全球制作网络。其自研 AI 质检体系将 AirPods Pro 良率提高至 99.2%，SIP 封装技能完成 20 颗芯片集成。2025 年，公司有望切入 iPhone 16 Pro Max “动态岛” 组件供给链，获 5%-8% 整机代工比例。

蓝思科技：苹果玻璃盖板仅有大陆供货商，超瓷晶玻璃技能抗摔性提高 3 倍，纳米微晶玻璃透光率达 92%。公司 2024 年营收 462 亿元，同比增加 36.7%。此外，蓝思科技在新赛道也有布局，AR 眼镜光波导镜片已量产，还取得了特斯拉 Cybertruck 玻璃车顶订单，占比超 15%，未来在苹果玻璃制品供给方面具有安稳的商场位置和开展潜力。

歌尔股份：是 AirPods 第二大代工厂，Vision Pro 声学引擎独家供货商。在技能方面，Pancake 光学模组良率 95%，AR 设备声学算法降噪 30%。公司活跃向轿车范畴转型，车载 AR - HUD 模组单车价值量超 2000 元，2025 年轿车事务方针占比 12%，在苹果声学产品代工以及向轿车电子范畴拓宽方面具有必定潜力。

最终便是我给我们发掘出来的那家苹果中心代工厂，对美出口占比超40%中心获益公司。