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日前越南媒体报道指越南本年前5个月的手机及零部件出口到达224亿美元，同比增加11%，逾越印度，成为仅次于我国的全球第二大手机出口国，对此富士康、三星恐怕会有不同的定见。
作为典型的出口导向型经济体，全球需求疲软对越南出口影响极大。2024年第一季度，在首要交易同伴需求回暖的拉动下，越南出口同比增加17%至931亿美元。
往前看，美国库存周期见底对出口边沿影响现已消弭，越南出口增速有望继续上行。作为经济支柱产业，越南电子职业在曩昔10年间阅历了爆破式开展。
2022年，越南交易顺差额为112亿美元，而电子工业的交易顺差就高达112.46亿美元。2023年越南科技职业更是“功德连连”，全球科技巨子连续表明将会建议或许扩展在越南的事务规划。
2023年下半年以来，越南政府和开发商“三重组合拳”一起发力推进房地产职业复苏。越南两个中心城市河内和胡志明市房地产现已呈现量价齐升的态势，这也显现出房地产职业或已寻得底部区间。
往前看，在方针和利率环境改进的两层加持下，越南房地产职业有望再次进入上行空间。关于基建的缺乏，越南政府挑选主动出击。除已初见成效的电力系统外，越南政府许诺会继续加大对基建范畴的出资力度。在当时的产业链格式下，越南的基建与制作业将会相互强化成为经济向上的重要动力。
对越南而言，新冠疫情、海外需求走弱以及国内房地产冲击所带来的漆黑时间根本现已度过。往前看，利率环境已根本不存在边沿恶化危险，叠加方针对房地产和公共基建范畴的大力支撑，越南经济有望以电子制作为中心再次进入较长时间的上行空间。
2024年第一季度越南经济微弱复苏。步入2024年，越南经济复苏之路益发明晰，在全球供应链和出本钱钱流动性改进、周边国家经济复苏等要素一起作用下，出口回暖拉动越南第一季度GDP微弱复苏，同比增加5.66%，较之前4年同期水平明显进步。回忆2022年以来，在美联储加息以及越南国内加大对房地产职业整理力度的影响下，商场对房地产及金融业的危险忧虑心情开端延伸，越南楼市、股市、汇市遭受了三重重创。
受此影响，2023年越南经济增加明显放缓，财物价格大幅价值下降；此外，在电力缺少和海外需求疲软的情况下，越南作为亚洲重要的智能手机、电子产品和服装出口国，2023年前三季度出口继续缩短，同比增速一度下探至-21.3%。这也让商场开端质疑越南能否继续成为合格的“国际工厂”。
01
外需回暖是越南经济复苏原始动力
作为典型的出口导向型经济体，全球需求疲软对越南出口影响极大。2024年第一季度，美国、韩国、日本等越南首要交易同伴需求继续回暖推进出口同比增加17%至931亿美元，进口增加14%至850亿美元，交易顺差达81亿美元。按出口分项看，电子产品出口同比增加30%，智能手机出口增加10%，服装出口增加7.9%。美国库存周期见底对出口边沿影响现已消弭，越南出口增速有望继续上行。
美国是越南最大的产品出口国，2023年越南对美国出口占总出口比重超越28%。美国库存周期于2022年下半年见顶，在高利率以及低经济增速预期下，美国随即进入了挨近1年的去库阶段。美国去库对越南的影响是明显的，在阅历砍单潮后，越南出口增速一度创下10余年最低值（-22.4%）。
全体而言，高利率对美国经济的冲击现已不再明显，换言之，美国经济在高利率环境中的新常态趋势现已益发明晰。到2023年底，美国库存总额的同比增速已向上反弹至0.4%，库存周期拐点或已呈现。
往前看，在近期微弱经济数据支撑下，美国库存增速有望继续上行。叠加2023年美越两国正式确立为全面战略同伴关系，来自最大出口国需求的回暖将成为越南出口最大的上行驱动力。
02
电子职业是越南中心竞争力
作为“新式之秀”，越南电子职业在曩昔10年间阅历了爆破式开展，曩昔几年海外需求回暖对越南出口的搅扰反而再次印证了电子职业在越南制作业中的中心位置。
2022年，越南交易顺差额为112亿美元，而电子工业的交易顺差就高达112.46亿美元。近年来全球科技龙头在越南建厂现已成为大趋势，2023年越南科技职业更是“功德连连”。
首要手机巨子苹果首要供货商获准在越南投建两个工厂；此外，EDA大厂新思科技宣告将与西贡高科技园区协作开设半导体规划和孵化中心；芯片规划厂商Marvell也宣告将其坐落胡志明市的子公司晋级为“全球研制中心”；AI科技“一哥”英伟达CEO黄仁勋于2023年底同越南科技公司及政府评论了半导体范畴的协作协议，并表明未来将出资2.5亿美元用于建造在越南的芯片中心。
全球科技巨子接连不断带来了巨额资金流入，并对越南经济形成了全面的拉动作用。越南2024年国外直接出资连续了炽热上行态势，继2023年全年增加62%，本年第一季度同比增速进一步飙升至171%。外资大规划流入以及海外需求回暖继续修正越南制作业景气量，2024年第一季度越南制作业PMI较之前明显改进，根本维持在扩张区间。从微观视点看，2024年第一季度，越南全国新注册企业数量36,244家，注册资金133.06亿美元，别离同比增加6.9%和7%。这也能在旁边面反映出越南国内商场对经济全体的预期较为达观。03
越南房地产复苏初现端倪
房地产职业整理是越南经济失速的重要内部原因。2022年下半年，受新冠疫情、通胀以及美联储加息影响，越南外需走势疲软。同一时期，越南当局加强冲击贪腐和收紧监管办法，进一步推高国内外出资者的避险心情，引发了一连串的经济影响。
在这期间，数百家小型开展商和房地产企业因融资困难相继破产。未破产的企业也因房价跌落和滞销影响，面临资金回流不畅问题，新房供应更是停滞不前。不可否认的是，房地产整理在外部环境恶化的一起成为了越南经济失速的重要内部困扰。2023年下半年以来，越南政府和开发商“三重组合拳”一起发力推进房地产职业复苏。
首要，越南政府先后4次下降运营利率以进步购房者实践购买力；其次，政府发布了支撑可再生能源公司债款重组的告诉，这在必定程度上缓解了地产公司经过债款商场融资的压力；最终，房地产开发商推出了更灵敏和实惠的出售活动，以更高的扣头招引购房者。
三重组合拳作用是明显的，2023年下半年越南两个中心城市河内和胡志明市公寓新增供应环比别离大幅增加60%、14%。尽管成交量尚不及巅峰期，可是量价齐升的趋势也显现出房地产职业或已寻得底部区间。
往前看，在方针和利率环境的两层加持下，越南房地产职业有望再次进入上行空间。一方面，即使美联储降息时间一推再推，可是利率见顶已是大概率事情，越南房贷利率下行空间现已翻开，这意味着购买力将会得到实在进步，需求也会因而改进；另一方面，越南政府连续经过了三个房地产职业的重磅方针：《房地产运营法（修订）》、《住宅法（修订）》和《土地法（修订）》，这三个方针都将于2025年1月1日收效。
回忆上一次越南政府大规划修订相关法令，越南房地产迎来了2018-2022长达5年的高速增加。跟着房地产职业危险逐渐出清，在方针和利率环境的两层加持下，越南房地产长时间向好。
04
基建纠缠将不复存在
不可否认的是，跟着制作业的转型晋级，越南基础设施建造的缺乏被许多跨国企业所诟病。以2023年为例，继续高温以及严峻干旱使越南堕入供电危机，这对制作业的正常运营产生了严峻搅扰。隐藏在电力缺少背面的远远不是眼前高温干旱导致的降温设备用量激增，而是制作业飞速开展背面基础设施建造的缺乏，电力系统仅仅冰山一角。制作业扩张、科技职业飞速开展背面离不开强壮的供电系统，但是许多前史遗留问题的存在却导致电力商场成为经济开展的连累。
面临电力供应的缺乏，越南政府挑选主动出击。在2024年3月下旬与国外出资者的记者会上，越南总理范明正誓词不会再呈现电力缺少问题。总理的表态铿锵有力，到3月15日，煤炭进口量（首要来自澳大利亚和印度尼西亚）比去年同期增加了约88%。
据官方估量，本年前两个月国内矿山的产值也增加了3.3%，能够满意越南需求的一半左右。进口量和国内产值相结合显现，在一般较为安静的1月至2月期间，煤炭供应量每月超越800万吨，比曩昔两年的月平均水平高出近9%。
电力仅仅越南基建范畴的一个缩影，除此以外，越南政府许诺对基础设施的出资会超越其GDP的6.0%，相较之下东盟平均水平仅有2.3%，这反映出越南致力于加强其在全球制作和供应链范畴的位置。值得一提的是，越南政府负债率较低，到2021年仅有39%，这意味着其有较大的方针空间来推进基建建造。在当时的产业链格式下，越南的基建与制作业将会相互强化成为经济向上的重要动力。05
守得云开见月明
对越南而言，新冠疫情、海外需求走弱以及国内房地产冲击所带来的漆黑时间根本现已度过。就外部环境而言，利率下行预期下海外需求预期继续回暖，越南出口上升趋势将会继续；另一方面，来自于内部房地产职业整理的冲击现已逐渐衰退，中心城市房地产现已呈现量价齐升的趋势。往前看，在方针对房地产和公共基建范畴的大力支撑下，越南经济有望以电子制作为中心再次进入较长时间的上行空间。
本文源自：券商研报精选
本年以来，越南政府出台多项方针，在其国内遍及新动力电动车（EV）。在更早的2022年7月，越南政府就同意了“绿色动力转型方案”，方案到2050年，全部机动车换成电动或绿色动力车辆。
越南还诞生了Vinfast这样的电动车企业，被称为“越南特斯拉”，一度市值排名全球车企第三，并正试图打入美国商场。
数据显现，2024年第一季度，越南电动轿车销量同比添加400%以上，销量约占同期东南亚电动轿车总销量的17%。
越南轿车制作商协会（VAMA）方针小组委员会主任阮忠孝表明，电动轿车趋势将在2024年继续迸发，顾客对电动轿车的需求将会添加。
BMI Research更是猜测， 2023年-2032年，越南电动轿车销量每年将添加25.8%，到达65000辆，高于2022年的8400辆。
在新动力造车这条道路上，越南制作能走多远？
“越南特斯拉”的泡沫
越南北部海防市安阳县，有一座860亩的新动力轿车制作园区。
在这里的工厂，能够看到尖端的机械自动化设备，长达4公里的运送装配线，超越一千多的机器人手臂快速旋转。
这家车企叫做VinFast，是越南第一个真实意义上的本乡轿车品牌，由越南首富潘日旺于2017年创建。树立之初，就担负越南轿车产业的众望，潘日旺狼子野心，宣称要打造“越南人自己的轿车”。
标语很响，但VinFast短少轿车核心技术和研制才能，其出产线尽管先进，却可谓世界“大杂烩”。在燃油车年代，VinFast搭上了包含通用在内的各大欧美车企，而跟着新动力车风潮在近年来鼓起，2021年，VinFast又改道电动，其电动车的多项核心技术，均与其他国家的供货商协作。
与其说“越南特斯拉”在自主造车，不如说是深度依靠其他国家和地区的新动力车产业链。
但这并不阻碍VinFast被世界本钱看好。2023年8月15日，Vinfast登录纳斯达克，上市首日，市值到达860亿美元（约合人民币6118亿元），尔后，市值更是一度蹿升至2000亿美元（约合人民币1.42万亿元），仅次于特斯拉和丰田，震动全球商场。
狂欢散去，泡沫也跟着幻灭。
数据显现，2023年全年，VinFast共交给34855辆电动轿车，没到达之前设定的方针4万辆。这一年VinFast净亏损超越20亿美元。
不只如此，据彭博社报导，VinFast的美国商场也迟迟打不开，其坐落美国北卡罗来纳州的电动轿车工厂，已由原方案的2025年推延至2028年开工。
由于销量达不到预期，VinFast股价也一路暴降，时至今日，其市值仅有88.13亿美元（约合人民币627亿元），不到最高时的二十分之一。
VinFast是整个越南的轿车产业的缩影，具有显着的两面性，一方面工业制作尚处在较早的发展阶段，另一方面，其出资思路与经营策略早已与世界接轨。
政府大力鼓舞
尽管VinFast并未真实翻开世界商场，但越南政府支撑的电动轿车（EV）转型浪潮，已成大势。
早在2022年7月，越南政府同意了“绿色动力转型、削减交通范畴碳和甲烷排放行动方案”。依据该方案，到2040年，越南将逐渐中止出产、拼装和进口运用化石燃料的轿车；到2050年，全部机动车将换成电动或绿色动力车辆。
本年以来，越南政府还出台了多项针对电动轿车的优惠方针，包含免登记费、减免特别消费税等等，以影响顾客的购买热心。
8月，越南政府更是在一份声明中泄漏，将为电动轿车充电站供给电价补助，现在这份方案现已于9月中旬提交，等候进一步批阅。这份声明指出，政府还将致力于拟定电动轿车出产和进口的鼓舞办法，以及鼓舞用户从内燃机轿车转向电动轿车的鼓舞办法。
越南电力集团也在本年投入超越1020亿越南盾（约合人民币2871万元）的资金，用于建筑电力基础设施，为电动轿车供给基础设施层面的支撑。
现在的越南商场上，除了VinFast，各家轿车厂商都在逐渐转向电动轿车和运用“绿色”动力的轿车。在河内、胡志明市等城市，随处可见油电混合动力车和纯电动轿车。
越南轿车制作商协会（VAMA）猜测，到2030年，越南电动轿车数量将到达100万辆，到2040年将增至350万辆。
俄罗斯科学院远东研究所越南经济专家弗马泽林信任，越南彻底有才能制作国产轿车，乃至能够担任航天船制作项目。由于越南不只有树立本国轿车工业的全部条件，并且有才能出产全部轿车制作用的资料。
深度依靠进口零部件
但是，在轿车制作方面，想要完成彻底自主，谈何容易。
尽管这两年，越南当地的轿车国产化率尽管已超越70%以上，但不少零部件仍旧严峻依靠进口，不少车型的零部件自给才能乃至低于20%。
整个越南的新动力轿车产业链，呈现出的特点是具有部分足够的原资料，但短少核心技术，主要以零部件拼装为主。
为了拔擢本地轿车制作，越南整车进口关税仍然高达近80%，但大幅下降轿车零部件的进口关税。绝大多数进入越南的外资车企都采用了全散件拼装形式，在越南拼装轿车。
一起，这些在越南拼装轿车的海外车企，有必要转让技术给当地拼装厂。例如，越南政府曾要求韩国现代轿车公司向当地协作伙伴转让技术，并将其本地化率进步至40%以上。
越南巴望更多与新动力轿车相关的外资企业进驻，与此一起，不少外资的轿车产业链也期望能进一步走入东南亚商场。
“越南作为新式商场经济体，近年来承接了较多的消费电子产能搬运，相关产业链配套也不断得到完善。” 国内的动力电池厂商欣旺达表明，该公司现已宣告，将经过其部属子公司，出资建造越南锂威消费类锂电池工厂项目。
当然，越南也让一些外企踌躇不前。
韩国工商总会在越首席代表金亨模直言，越南已于2024年起施行的全球最低税负制，加之本年7月将调涨全国每月基本工资6%，这些都会进步劳作和人力本钱。加上包含电力在内的基础设施有待改善，这些恐怕都将削弱越南对外国公司的招引力。
VinFast期望，能招引更多的协作伙伴到其园区出资，并在当地树立工厂产线。这样，在供给VinFast之外，也能够供给给其他厂商。“咱们都在看VinFast，但咱们想的是能不能活下去。”VinFast负责人说。
本文源自：年代周报
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